【銘柄分析】7545西松屋チェーン

銘柄分析
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どうも。サラリーマン投資家のイスト(@GcKeast)です。
twitterもよろしくお願いいたします。

西松屋を全く知らないって方は少ないでしょうが、どんなイメージを持たれていますか?
子どもが出来てからは、非常にお世話になっています。

イスト
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子どもが出来る前は「老舗の子供用品店」程度にしか思っていませんでした。

以前にも記事を書いていましたが、アップデートです。

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基本情報

7545 西松屋チェーン

株価 1849円
PER 20.3
PBR 1.80
配当 11+11=22 利回り1.19%
時価総額 1,287億円  ※11/24終値

幼児・子供用品専門店で低価格
プライベートブランドは
・Smart Angel(スマートエンジェル)
・ELFINDOLL(エルフィンドール)

西松屋 | 子供服・ベビー服・ベビー用品など西松屋の情報が盛り沢山
新生児用の靴、洋服から、離乳食・哺乳瓶まで西松屋なら様々な商品が豊富に揃っています。赤ちゃん・ベビー用品をお探しの方はお近くの西松屋の場所や駐車場情報も本サイトでお調べ頂けます。
イスト
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URLは「2に4し0ま(る)2つ8や」(笑)

株主優待

自社店舗で利用可能な買い物カード

権利確定日 2/20 8/20 (年2回)

100株以上  1,000円相当
500株以上  3,000円相当
1,000株以上 5,000円相当

また、長期保有特典で、3年以上保有した株主には2月のみ
追加贈呈

100株以上   500円相当
500株以上  1,000円相当
1,000株以上 3,000円相当
3,000株以上 4,000円相当
5,000株以上 5,000円相当
西松屋ユーザーにはとっても嬉しい優待です。

チャート

日足チャート

コロナ後からの急激な伸びがすごい!
9/30の決算からも一段と伸びている。

週足チャート

2016年の9月の高値1499円はらくらく飛び越えた。
次に意識されるのは2006年1月の2286円か!?

最近の決算

2020/9/30の3か月決算 2Q

前年同期比から
売上高 +17.4%
最終益 黒字転換 -304→+2,040
EPS  黒字転換 -4.9→32.9

という好決算。
この発表を受けて翌日には
1458→1515(+87)+6.09%
に跳ね上がった。

月次売上

月次売上を発表している。

売上高の前年同期比
9月→110.0%
10月→124.4%
11月→108.2%

なんとこれで13か月連続で前年同期比を上回っている!

冬物は今のところ好調なようだが、12月も維持できるかがポイントか。
10月に比べて低く見えるので、鈍化と見られなければよいが・・・

各種メディアへの報道

・9/28にビジネスモデルの強みが金融・ビジネス系のTV番組で紹介されて株価は一段と上昇

イスト
イスト

コロナからの勢いがすごい

・スポンサーとなっている番組でプライベートブランドのCM

西松屋が伸びる理由

NEWSポストセブンの記事が参考になります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d03089bc0894552d8e82bce267f6861c89cfeab3?page=1

販売員の生産性向上
・ハンガーによる陳列で品出し時間が短く、たたむ手間も省ける
・2,3人で店舗運営を行えるベビーカーを押すユーザーに寄り添った店舗づくり
・平屋建てのワンフロアで通路幅は2.5m

広々とした店内がソーシャルディスタンスの確保需要ともマッチした。

余談ですが、前社長の大村氏は京都大学大学院工学研究科卒というバリバリの理系
そして8/21に社長就任の長男の浩一氏は東大法学部→みずほ銀行を経て2014年から西松屋

イスト
イスト

浩一氏は32歳!私と同年代

あと、商品がとにかく安いんですよね

利益が出るか不安になるくらい(笑)

今後の方針 コメント

前回更新時は100株保有と言っていましたが、実は噓をついていたことが判明(笑)

こんなツイートをしたのが11/7
11/10に大きく下げた所で1615円で購入
無事ホルダーとなっています。

でも、この日はMACD的にも出来高的にも自分の売買ルールに適合しないんだよなー
なんで買い注文を出したのだろう・・・(笑)
↑ダメなやつ

↓前回記事の時の日足チャート とても1615円とか想像できません

少子高齢化がわかりきっている世の中で、子供用品店は正直伸びないだろうと思っていたが、
今年から利用者側になると、その良さをすごく感じています。

ブランド品は子供用品の世界にも数多くありますが、コスパ重視の私たち夫婦には非常にマッチした会社だと思っています。

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この記事を書いた人
イスト

イスト(@GcKeast)です。30代建設リーマン。主に投資に関すること、優待株、高配当株、米国株についてブログを書いています。

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