【FIREまでの資産推移】2021/07/3【資産推移】

資産推移
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どうも。サラリーマン投資家のイスト(@GcKeast)です。
twitterもよろしくお願いいたします。

週末更新を目標としている投資記録と資産推移です。

イスト
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記録は大事。最低でも月1回の更新を目標にしています。

FIREを見据えて

※投資は自己責任

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資産推移 資産配分

前回と今回

 

メイン口座である楽天証券内の資産です。

イスト
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今週は日本株をいくつか利確しました。そのほかに大きな動きはありません。

・定期的な入金や投信の買い増し(積立含む)は継続中です。

積立設定(クレジットカード)
・10,000円 eMAXIS Slim 8資産分散投資
・20,000円 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・20,000円 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
積立設定(証券口座より つみたてNISA)
・33,000円 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

(オレンジのNISAは個別です)
(2021年から積立NISAに変更しているので、投信に含まれます。)

資産推移(前回比)

先週→今週
21,693,148円→21,651,943円
-41,205円 -0.19

イスト
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微減でした。

配当履歴

9980 MRKホールディングス 1円×800株(NISA400、特定400)=719円(税引き後)

7416 はるやまHLDGS 15.5円×100株(特定)=1,236円(税引き後)

8306 三菱UFJフィナンシャルG 12.5円×500株(NISA)=6,250円(税引き後)

3023 ラサ商事 19円×100株(NISA)=1,900円(税引き後)

6282 オイレス工業 25円×100株(特定)=1,993円(税引き後)

3423 エスイー 10円×200株(特定)=1,594円(税引き後)

7564 ワークマン 64円×300株(信用配当落調整金のため@54.1984円)=16,258円(税引き後)

 

イスト
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感謝です。
個別NISA株については積立に切り替えているので配当ある限りは5年間の期間を持ち続ける方が得かな、と思い保有継続しています。

※2021年の年間配当(税引き後)累計
121,911円

166.41ドル
※参考 2020年の年間配当(税引き後)
257,705円

106.02ドル

取引履歴

9267 GENKY Drugstores ゲンキー 200株売却 +9,250円
4446 Link-U リンクユー 200株売却 +2,325円

考えに至った過程などはコチラの記事で

【6/28投資記録】保有株上昇 4446Link-Uリンクユー 今後どうするか考える
日々の投資記録 保有銘柄の上昇に伴い、売り時に悩む 4446Link-u リンクユー
【7/1投資記録】保有株上昇・利確 9267ゲンキーと続伸した4446Link-Uリンクユーの今後
日々の投資記録 保有銘柄の上昇に伴い、売り時に悩むが一部利確 4446Link-u リンクユー 9267ゲンキー

来週の決算銘柄

7/5週は127件の決算があるようです。

6日(火曜)
・2792 ハニーズH 優待・配当の停止がない事を確認

イスト
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現在保有している銘柄から新しく買いたいと思えるものがあまりないので、保有銘柄の確認のみが主になっています。

2021年の年間目標

2021年は年初資産を5%で運用+入金を年間目標としています。
年利5%を月利換算し、入金を含めた月末資産に対していくら増えるべきかを計算させて目安にしています。
その結果、今年は資産全体で400万円の増(うち入金300万)を目標としています。

インカム・キャピタルでの増分は987,831円の計算ですが、現時点で
確定済み実現損益は544,178円+5102.82ドル
既に確定損益では達成済みの水準ではありますが、損だししなければいけないような銘柄が今後出てくる可能性もありますので、あと半年も気が抜けません。

FIREに向けて

今週もFIREに向けていろいろ考えることができました。

資産形成目標と達成率

当面の資産形成目標は4500万円としました。

【FIRE】キャピタルゲインとインカムゲインどっち?【必要資産と成長率】
FIREに向けての考え方整理 キャピタルゲインかインカムゲインか 資産最大化

現在資産に対する達成率は48.1% となります。

現在目標の5%成長と、必ずキープできるであろう年間60万円入金とした場合、約13年で目標達成できます。

まずは1つの指標として13年という数字が出ましたが、
・入金額をもう少し正確に反映させること
・投資対象の精査によって5%目標を上げることができないか。
イスト
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という点を考慮して、まずは10年を切る目標としたいところです。

FIREの知識と株の知識

4%ルールについて改めて調べなおしました。
記事にしたのでよかったら覗いてみてください。

【FIRE】トリニティスタディとは?【4%ルール】
FIREを考えるうえで必ず耳にする「4%ルール」について。トリニティスタディ いくらの資産が必要なのか 資産配分

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この記事を書いた人
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イスト(@GcKeast)です。30代建設リーマン。主に投資に関すること、優待株、高配当株、米国株についてブログを書いています。

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