どうも。サラリーマン投資家のイスト（＠GcKeast）です。
twitterもよろしくお願いいたします。
週末更新を目標としている投資記録と資産推移です。
記録は大事。最低でも月１回の更新を目標にしています。
FIREを見据えて
※投資は自己責任
資産推移 資産配分
前回と今回
メイン口座である楽天証券内の資産です。
今週は米国株の売却と新規購入、信用買いしていた銘柄を現引きして保有銘柄としました。
全体的に下げています。
・定期的な入金や投信の買い増し（積立含む）は継続中です。
・10,000円 eMAXIS Slim 8資産分散投資
・20,000円 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
・20,000円 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
積立設定（証券口座より つみたてNISA）
・33,000円 eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
（オレンジのNISAは個別です）
（2021年から積立NISAに変更しているので、投信に含まれます。）
資産推移（前回比）
先週→今週
21,966,234円→21,345,300円
-620,934円
過去最大の下げかもしれません。
気分が下がりますね…
配当履歴
$ABBV アッヴィより 1.3ドル×30株＝39ドル 税引き後 27.98ドル
$BMY ブリストルマイヤーズスクイブより 0.49ドル×80株 39.20ドル 税引き後 28.13ドル
$T AT&Tより 0.52ドル×100株＝52ドル 税引き後37.31ドル
保守的な銘柄なはずなのに、アッヴィとBMYはキャピタルゲインも大きく非常に助かっています。
逆にその他銘柄が・・・
121,921円
325.27ドル
257,705円
106.02ドル
取引履歴
7564 ワークマン 8000円で信用買いしていたものを現引き
先週に引き続き・・・
現在価額が7,180なので、820円×100株の含み損スタートです。
約半年間保有していたので、金利分はそもそも損していますが・・
＄MQ マルケタ 70株×25.60ドルで追加購入
これも先週に引き続き・・・
決算は少し悪かったようですが、将来性に期待
＄FROG ジェイフログ
50株売却＠36.53ドル
流石に決算が悪くて、ポジションを落としました。
平均取得単価が61.6826ドルなのでかなり損してますね
来週の決算銘柄
特に気になる銘柄はなし
2021年の年間目標
2021年は年初資産を５％で運用+入金を年間目標としています。
年利５％を月利換算し、入金を含めた月末資産に対していくら増えるべきかを計算させて目安にしています。
その結果、今年は資産全体で400万円の増（うち入金300万）を目標としています。
インカム・キャピタルでの増分は987,831円の計算ですが、7月頭時点で
確定済み実現損益は613,567円+5102.82ドル
既に確定損益では達成済みの水準ではありますが、損だししなければいけないような銘柄が今後出てくる可能性もありますので、あと半年も気が抜けません。
（7月頭）目標に対して約90万先行していますが、このまま順調にいけるか・・・
次は9月頭に一旦見直そうと思います。
見直し前ですが、かなりの状況は悪い方へ進んでいます。
FIREに向けて
資産形成目標と達成率
当面の資産形成目標は4500万円としました。
7月2週目で資産に対する達成率は47.8％ となります。（月に1回ほど更新する予定です）
現在目標の５％成長と、必ずキープできるであろう年間60万円入金とした場合、約13年で目標達成できます。
・入金額をもう少し正確に反映させること
・投資対象の精査によって５％目標を上げることができないか。
という点を考慮して、まずは10年を切る目標としたいところです。
その他
資産はかなり減ってしまいました。
そして、まだ記載していない信用売り分があるのですよ・・・
下がると思って信用売りしたものは爆上げし、ホールドしているのは下がっていくし。
気づけば8月後半 9月はより厳しいものになるのかもしれませんね。
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